Всего в России зарегистрировано девять торговых наименований ботулинического токсина типа А. Шесть из них производятся за рубежом: Ботокс от американской Allergan, Диспорт от французской Ipsen Pharma, Ксеомин от немецкой Merz Pharma, а также три препарата из Южной Кореи – Ботулакс от Hugel, Кунокс от MediTox и Новакутан-БТА от Huons BioPharma. В Московской области на мощностях компании «Алиум» локализован препарат Лантокс, выпускаемый в Китае. В России по полному циклу производится Миотокс от «Иннофарм» совместно с ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова и Релатокс от компании «Микроген». Из них только Релатокс имеет подтвержденные Минпромторгом стадии производства до получения молекулы.
Рынок госзакупок характеризуется высокой импортозависимостью: доля иностранных препаратов в 2024 году составила 90% в денежном выражении и 88% в упаковках. После прекращения поставок Ботокса в Россию основными позициями стали Диспорт и Ксеомин – они формируют до 90% закупок. Среди локальных игроков наибольший вклад обеспечил Релатокс, объем закупок которого превысил 252 млн рублей. Препарат Миотокс также демонстрирует поступательный рост, однако в совокупности доля российских препаратов пока не превышает 9%.
Средневзвешенные цены в госсекторе демонстрируют умеренное снижение. Средняя цена упаковки в 2024 году была на 8% ниже уровня 2020 года и на 1% ниже показателя 2023 года. Снижение связано как с ростом закупок локальных препаратов, так и с корректировкой цен у ключевых импортных брендов: стоимость Диспорта за пять лет снизилась на 9%, Ксеомина – на 1%. При этом отдельные отечественные позиции, такие как Миотокс, напротив, продемонстрировали рост цены.
Помимо тендерного сегмента, значительный объем формирует розничный рынок, ориентированный прежде всего на косметологию. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году продажи в рознице достигли 11,3 млрд рублей в ценах с НДС (+24% к 2023 году), а объем потребления составил 130 млн единиц (+12%). В январе-августе 2025 года рост стал рекордным: потребление увеличилось на 39% до 111,7 млн единиц, а денежный объем – на 47% до 10,2 млрд рублей.
Основной канал сбыта в рознице – косметологические клиники, на которые приходится 55% продаж. Далее следуют специализированные торговые точки (25%) и аптеки (20%). В денежном выражении лидером остается Диспорт с долей 42%, за ним следуют российские Релатокс (30%) и Миотокс (17%), причем отечественные бренды демонстрируют максимальные темпы роста. В натуральном выражении также доминирует Диспорт (61%), однако с учетом кратности доз именно Релатокс вышел на первое место по числу проведенных процедур.
В январе-августе 2025 года наибольший прирост зафиксирован в специализированных торговых точках, где объем продаж вырос на 65% в денежном выражении. Косметологические клиники показали рост на 49%, аптеки – на 26%. Онлайн-сегмент по-прежнему занимает доли процента. Среди новых брендов выделяется Новакутан-БТА: его продажи увеличились на 27% к прошлому году, однако доля на рынке остается небольшой – около 1,4% в денежном выражении.
В региональном разрезе, по информации Cursor, лидером по объемам тендерных закупок в 2025 году остается Москва, где закупки за январь – август выросли на 46% в деньгах и на 51% в упаковках. Крупные приросты в стоимостном выражении зафиксированы также в Татарстане, Иркутской области и Дагестане. В целом препараты закупались в 83 регионах страны, что подтверждает широкое географическое распространение терапии.
По данным Cursor, поставками в госсекторе занимаются свыше 120 дистрибьюторов. Крупнейшие объемы закупок приходятся на «Фирму Евросервис» и «Ирвин». В 2025 году к ним добавились еще 16 компаний, что говорит о расширении круга участников и росте конкуренции на рынке поставок.
Несмотря на расширение числа дистрибьюторов, рынок по-прежнему контролируется ограниченным кругом крупных компаний. При этом объем закупок в январе – августе 2025 года составил 1,56 млрд рублей, что на 6,6% ниже уровня 2024 года. В натуральном выражении показатель снизился на 5% – до 133,7 тысячи упаковок. Тем не менее, если сравнивать с 2020 годом, рынок существенно вырос: +64% в денежном выражении и +79% в упаковках.
Дополнительным фактором, влияющим на конкурентную среду, стали судебные споры вокруг товарных знаков. Так, в августе 2025 года Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил охрану бренда Refinex на территории России по иску компании Qmed BioTech Corp с Сейшел. Под этим названием в мире представлен препарат на основе ботулинического токсина типа А. Правообладателем в России была японская KC Pharmaceuticals, однако суд установил, что марка не использовалась более трех лет. Решение вступило в силу, с KC Pharmaceuticals взысканы судебные расходы.
