Москва оказалась самым предсказуемым регионом в исследовании частных многопрофильных медицинских центров. В ТОП5 крупнейших компаний этого сегмента столичного рынка медуслуг в 2015 году вошли хрестоматийные лидеры – EMC, «Медси», «Мать и дитя», «СМ‑Клиника» и ОАО «Медицина». Совокупная выручка пятерки самых значительных операторов составила 26,7 млрд рублей, или почти четверть всего объема оказываемых в Москве коммерческих медуслуг. В 2015 году в столице сложилась более чем благоприятная обстановка для развития поликлиник и стационаров. Арендные ставки упали, и клиники могли выбирать удобные помещения для апробации новых направлений. Сегмент не только подрос физически, но и прибавил в денежном выражении, в его развитие вкладывались профильные и сторонние инвесторы, успешный формат привлекал новых игроков.
Москва была и остается территорией опережающего развития частной медицины, в том числе сегмента многопрофильных клиник. Из участников нынешнего тематического ТОП100 Vаdemecum 34 компании оперируют в Москве. Разброс по основному рейтинговому показателю – выручке за 2015 год – значительный: от «входных» 200 млн до более чем 7 млрд рублей. При этом вошедшие в «золотую сотню» московские медицинские предприниматели используют самые разные форматы – от небольших амбулаторий при лабораториях (сеть «Лечу.ру»), до мощных центров с широким спектром услуг и полноценным круглосуточным стационаром (ОАО «Медицина»).
Помимо традиционных лидеров, последние пять лет занимающих первые строчки во всех профильных рейтингах, Vademecum удалось обнаружить как минимум два десятка весьма значительных игроков рынка, до сих пор не распознанных другими исследователями. Например, в наш топ-лист вошла сеть клиник «Семейная», чьи 16 филиалов сгенерировали в 2015 году выручку около 2 млрд рублей. Богат на сюрпризы оказался и «второй эшелон» многопрофильных медцентров: в нынешний рейтинг с оборотом более 400 млн рублей ворвались, например, сети клиник «Медхолдинг» и «Имма.ру». Сами компании данные о выручке и другим бизнес-показателях не раскрывают, но оцениваются большинством опрошенных Vademecum экспертов как уверенные, стабильно развивающиеся игроки, и мнения наших респондентов подтвердили данные СПАРК-Интерфакс о выручке относящихся к этим клиникам юридических лиц.
То, что некоторые из вошедших в наш рейтинг столичных многопрофильных медпредприятий ранее никем замечены не были, в общем-то, неудивительно. Найти лицензии той же «Имма.ру» на официальном сайте компании не удалось, в клиниках, работающих под одноименным брендом, информацию о юридических лицах сети тоже не предоставляют. Для того чтобы распознать владельцев бизнеса, сотрудникам Аналитического центра Vademecum пришлось использовать метод «тайный пациент» и заключать с клиникой договор на консультацию врача: в этом документе и были указаны искомые юридические лица – ООО «Медицинские центры-1», ООО «Медицинские центры-2» и так далее. Совокупную выручку сети мы считали как сумму выручек этих компаний.
Базовые показатели многопрофильного медицинского бизнеса в Москве в 2015 году были заметно выше общероссийских. Как показало исследование Vademecum, если в среднем по стране (без учета Москвы) стоимость посещения врача составляет 990 рублей, а стоимость койко-дня в полноценном круглосуточном стационаре – 2,2 тысячи рублей, то в столице те же услуги в среднем стоили 3,4 тысячи и 4 тысячи рублей соответственно. Врач многопрофильной частной клиники в Москве генерирует выручку в 256 тысяч рублей против аналогичного общероссийского показателя в 137,9 тысячи.
Фото: Оксана Добровольская
Кратную разницу вышеприведенных показателей, естественно, давали высокий платежеспособный спрос (по данным Росстата, в Москве средняя зарплата в 2015 году составляла 64,3 тысячи рублей, а в среднем по России – 34 тысячи рублей), ежегодная медицинская инфляция на уровне 10–15% и нарастающее многообразие предлагаемых услуг.
Несмотря на кризис, в 2015 году рынок частной коммерческой медицины в Москве вырос не менее чем на 6% – эту очень осторожную оценку Vademecum получил, сопоставив мнения всех опрошенных в ходе исследования экспертов (самый оптимистичный балл – плюс 20%). По данным Центробанка, в 2015 году в регионе выросли и выплаты по ДМС – до 64,1 млн против 58,2 млн рублей в 2014-м. По признаниям многих игроков, кризис сыграл им на руку – появился большой выбор подешевевших арендных площадей для открытия новых клиник.
«Спрос на площади со стороны медицинских предпринимателей в Москве действительно вырос, клиники стремятся открывать филиалы, стараясь оказаться ближе к клиентам, – говорит управляющий партнер DNA Realty Антон Белых. – Медицинские компании часто берут недорогие и не самые востребованные площади. Им не нужна первая линия домов или площади на выходе из метро, они не конкурируют за них с основным потоком ритейлеров. Но эти помещения пригодны и выгодны для клиник, поскольку они находятся в зоне доступности для их пациентов. Стоимость аренды для клиник невысока – от 400 до 1 тысячи рублей за квадратный метр в месяц».
Участник ТОП5 крупнейших профильных компаний Москвы сеть «Медси» завершила 2015-й, кризисный год открытием нового клинико-диагностического центра на Красной Пресне с потенциальной емкостью более 1,8 млн посещений в год. Вслед за ней начали расширяться и осваивать новые ниши другие столичные лидеры. Многопрофильная клиника «К+31», например, в сентябре 2016 года открыла педиатрическое отделение с прицелом организовать в клинике детский блок со стационаром – инвестиции в это расширение составили 70 млн рублей. А месяц назад компания взяла в управление многопрофильную клинику «Петровские ворота», тоже весьма заметного столичного оператора.
Председатель совета директоров клиники «Моситалмед» Екатерина Арцруни тоже подтвердила Vademecum планы ее компании на развитие специализированных форматов, в том числе детской и стоматологической клиник.
Большинство столичных операторов, уже присутствующих в других регионах страны, продолжают планомерную экспансию – на территории с развитой инфраструктурой и платежеспособным спросом. Вслед за лидером нашего рейтинга ГК «Мать и дитя», в 2015 году открывшей филиал в Рязани и купившей за 282 млн рублей клинику Medica в Новокузнецке, освоением новых регионов или закреплением ранее завоеванных позиций занялись и другие амбициозные московские игроки. Одно из свежих подобных заявлений прозвучало от компании MedSwiss, намеревающейся в 2017 году открыть в центре Санкт-Петербурга новый амбулаторно-поликлинический медцентр. Этот объект станет уже вторым предприятием MedSwiss в Северной столице, где компания ранее открыла клинику со стационаром площадью около 2 тысяч кв. м. По словам директора филиала MedSwiss в Санкт-Петербурге Романа Маркина, в новом амбулаторном центре будут работать кабинеты терапевта, лора, гинеколога, уролога, гематолога, маммолога и других специалистов.
Внимание инвесторов к столичной коммерческой медицине не ослабевает. Как рассказали Vademecum источники в инвестфонде «Севергрупп», поиск перспективных медицинских проектов всегда начинается с Москвы. На ПМЭФ-2016 председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил о планах строительства нового госпиталя «Медси» с объемом инвестиций в проект более 10 млрд рублей. В сентябре Vademecum стало известно, что «Система» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций столичной Ильинской больницы у ее нынешних собственников Артема Гапеева и Абая Закарьянова, но окончательное решение о сделке пока не принято.
Активность действующих операторов и неприкрытый инвестиционный интерес к рынку медуслуг, по мнению многих экспертов, предвещает появление на авансцене игроков, способных по итогам 2016 года потеснить бессменных лидеров. В конце ноября 2015 года в столице открылся Клинический госпиталь на Яузе, соинвестором которого стал предприниматель и топ-менеджер IT-компании «Крок» Дмитрий Васильев. Объем вложений в проект составил около 2 млрд рублей. А в этом году одна из крупнейших итальянских медицинских сетей Gruppo Villa Maria Сare & Research инвестировала в открытие поликлиники в центре Москвы около 10 млн евро. Стремятся к многопрофильности и некоторые специализированные медицинские операторы. Например, сеть детских стоматологических клиник Dental Fantasy начала открывать на базе своих филиалов педиатрические отделения.
