На рынке программного обеспечения МИС, оцененном в 2014 году более чем в 3,5 млрд рублей, грядет передел. Прежние лидеры сегмента – компания «Ростелеком» и другие крупные IT-интеграторы – постепенно сокращают свое присутствие в регионах, уступая территорию локальным разработчикам. Перераспределение сил, полагают эксперты, обусловлено двумя факторами: с одной стороны, дешевые и трудоемкие региональные заказы все меньше интересуют маститых операторов, а с другой – распорядители бюджетов, по тем или иным причинам разочаровавшиеся в заезжих специалистах, поручают доработку сервисов проверенным местным компаниям или интеграторам, поднаторевшим именно в медицинских IT-продуктах.
ИСТИНЫ ПРОПИСИ
МИС можно назвать начинкой каждого регионального фрагмента ЕГИСЗ. По сути, это софт, который обеспечивает работу главных прикладных сервисов системы – электронной регистратуры (ФЭР) и электронной медицинской карты (ИЭМК). В то же время МИС – самый капиталоемкий сегмент информатизации здравоохранения: если компьютеры и другое оборудование устанавливается единовременно и служит до выработки ресурса, то такие программы требуют регулярной поддержки, развития и точной доводки.
С первых шагов строительства ЕГИСЗ софт занимал значимую долю в общем бюджете, направляемом регионами на медицинскую информатизацию. В Москве, например, на внедрение МИС в 2011-2012 годах выделялось 2,9 млрд рублей, или более половины всех затрат на ЕГИСЗ. Программное обеспечение стало весомой статьей IT-расходов и для других регионов (подробнее – в VADEMECUM #18 от 21 ноября 2013 года).
По оценкам управляющего партнера консалтинговой компании «Базис-Мед» Андрея Алмазова, затраты на прикладное программное обеспечение на базовом этапе информатизации составили приблизительно 7-8 млрд рублей, или около четверти от общего бюджета, выделенного в 2011–2013 годах на финансирование ЕГИСЗ.
«Ростелеком» изначально стал фактическим лидером рынка информатизации здравоохранения. Как подсчитали в компании «Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС), с 2011-го до 2012 года «Ростелеком» работал с ЕГИСЗ в 25 субъектах РФ. И если на федеральном уровне мейджор вошел в историю беспрецедентным демпингом, выразив готовность создать сервисы ФЭР и ИМЭК всего за цену в 2 рубля, то в регионах оператор получал вполне приличные бюджеты. Общий объем средств, освоенных компанией на первом этапе информатизации в регионах, опираясь на анализ портала госзакупок, эксперты оценивали примерно в 3,5-4 млрд рублей. Как отмечал на конференции «Информационные технологии в медицине» в октябре 2013 года представитель «Ростелекома» Роман
Громыко, в работу с региональными фрагментами ЕГИСЗ было вовлечено более 2 тысяч работников компании, а для реализации медицинских IT-проектов оператор провел 1 200 км линий связи по всей стране. Другие системные игроки сегмента, в том числе «Пост Модерн Текнолоджи», «Медотрейд», БФТ, «Смарт Дельта Системс», тоже пробовали свои силы в регионах, но по доле рынка сильно проигрывали «Ростелекому» – общая стоимость заключенных ими в 2011-2012 годах контрактов составила всего 300 млн рублей. Еще примерно 1,5 млрд бюджетных средств, освоенных в тот же период, поделили между собой многочисленные локальные и узкоспециализированные операторы.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВИДНЫМИ
Конкурентам было очень непросто противостоять финансовому и административному ресурсу «Ростелекома». По данным мониторинга, проведенного VADEMECUM в 2013 году, на первом этапе информатизации здравоохранения сразу несколько операторов рынка разного формата, в том числе компании «Туби Лаб», «СофТраст» и «РАМЭК-ВС», оспаривали в судах процедуры отбора интеграторов МИС в Новосибирской, Воронежской, Белгородской, Омской, Рязанской и других областях. Компании предъявляли конкурсным комиссиям претензии разного рода, но чаще всего были недовольны формальными причинами своего недопуска к тендерам, победителем которых признавался «Ростелеком». Самым громким делом в этом ряду стал иск конкурсантов против региональных властей в Воронеже, где профильный департамент назначил «Ростелеком» исполнителем работ по ЕГИСЗ вовсе без проведения конкурса.
Несмотря на уверенную экспансию, «Ростелеком» далеко не во всех окученных им регионах справился с внедрением МИС. «В той же Воронежской области значительный объем работ по внедрению прикладных сервисов подрядчиком выполнен не был, а сам контракт с «Ростелекомом» был признан ничтожным», – вспоминает сейчас источник, близкий к региональному департаменту здравоохранения.
По словам директора МИАЦ Республики Тыва Байырмаы Чурук, в ее регионе «Ростелекомом» тоже были проведены не все необходимые работы: «На 90% внедрение МИС двигалось нашими собственными усилиями, а не этой компанией». Заместитель директора по информатике МИАЦ Нижегородской области Людмила Чиненкова говорит, что и у них в регионе «Ростелеком» не завершил исполнение заказа: «На основе контракта с региональным Минздравом все мероприятия по приобретению, адаптации и внедрению региональной МИС должны были быть завершены до конца 2012 года. Однако они не закончены и сейчас».
В компании «Ростелеком» официально прокомментировать проблемные региональные контракты отказались. Что, впрочем, не помешало руководителю проектов макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком» Ксении Чагиной пояснить VADEMECUM сущностные особенности строительства МИС: «Внедрение таких сложных систем не обходится без проблем, и «Ростелеком» здесь не исключение, а их преодоление во многом зависит от совместных усилий по управлению проектом как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя».
Грядущие изменения в структуре рынка наблюдатели впервые отметили в переходном для ЕГИСЗ 2013 году, когда регионы принялись дорабатывать уже внедренные медицинские сервисы. В этот период «Ростелеком» выиграл 12% от всех проведенных конкурсов по установке софта, заключив около 30 новых контрактов – больше, чем на первом этапе информатизации. Однако суммарная стоимость полученных «Ростелекомом» региональных подрядов составила всего 500 млн рублей. В тот же период развернули активность другие именитые интеграторы, вместе заключившие контракты на общую сумму около 3 млрд рублей. Доля локальных и специализированных игроков в 2013 году осталась на прежнем уровне, зато в сегменте стали укрепляться компании, которым на первом этапе строительства ЕГИСЗ не удавалось конкурировать с мейджорами, такие, например, как «СофТраст» или «РАМЭК-ВС».
ТОЧЕЧНЫЙ РАСЧЕТ
Сейчас на рынке зреет очередное перераспределение сил. Хотя около четверти объявленных в прошлом году тендеров на поставку ПО еще не закрыты, по завершенным конкурсным процедурам можно проследить отчетливый тренд – в лидеры рынка выходят локальные и специализированные игроки. Эти интеграторы уже выиграли более 500 конкурсов на общую сумму около 1 млрд рублей. На рынке стали заметны такие разработчики, как «Барс Груп», «Смарт-Софт», К-МИС, «СВАН» и другие (перечень активных участников региональных тендеров на разработку ПО для МИС – в таблице «ПО – территориям»). Вчерашние ТОП-интеграторы выиграли за этот период всего 13 конкурсов, заключив контракты совокупной стоимостью 307 млн рублей. Некоторые операторы, например компания БФТ, решили и вовсе оставить региональные площадки. «Однозначно говорить об уходе с рынка IT-решений для сферы здравоохранения нельзя, но по итогам прошлого года наша компания не имеет проектов в ЕГИСЗ», – подтверждает руководитель управления маркетинга БФТ Юлия Захаренко, не поясняя, правда, причин выхода из сегмента.
«Ростелеком» в 2014 году заключил более 85 контрактов на общую сумму около 135 млн рублей. Представитель оператора Ксения Чагина объясняет убавление оборотов переформатированием технических задач в региональных проектах: «В настоящий момент практически отработаны вопросы обеспечения стабильности инфраструктуры, отлажен базовый функционал медицинских информационных систем, но встают новые задачи по развитию функционала, например, по автоматизации скорой медицинской помощи, интеграции с внешними системами и сервисами (ИЭМК и ФЭР), удобству использования. Оказание услуг в сфере медицины остается для «Ростелекома» стратегическим направлением деятельности».
И все же ряд своих прошлых площадок «Ростелекому» пришлось оставить. В Республике Тыва МИАЦ сегодня реализует собственное программное решение. Окончательный расчет с мейджором находится на особом контроле правительства Нижегородской области. «Все работаем на то, чтобы контракт закрыть, – категорична Людмила Чиненкова из регионального МИАЦ. – Платить «Ростелекому» не за что, пусть закроют то, что еще не закрыли». Освобождающееся цифровое пространство заполняют специализированные операторы. По данным К-МИС, большинство регионов, работавших раньше с компанией «Ростелеком», работают с «Барс Груп».
Эксперты IT-рынка полагают, что влияние крупных универсальных интеграторов в сегменте медицинской информатизации продолжит снижаться. «Время прошло, федеральных денег не стало, финансирование в разы меньше, чем было на первом этапе, а требования и уровень проблем с выполнением госконтрактов никуда не делись. Поэтому желающих заниматься информатизацией медицины резко поубавилось, – говорит директор по развитию компании К-МИС Александр Гусев. – Выживают только реальные игроки с реальными продуктами, именно в их сторону и смещается рынок». Представитель компании «Барс Груп» Елена Штыкова замечает, что смена вендора посреди наладки системы вряд ли станет выходом из сложной ситуации: «Решить проблему могут только концентрация административного ресурса в регионе и его правильное применение, чего регионам часто не хватает».