ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ
30 Октября, 7:22
30 Октября, 7:22
62,90 руб
68,68 руб

Австралийская сеть клиник Healthscope может собрать на IPO $2,4 млрд

Ольга Кучерова
23 Июня 2014, 13:10
961
TPG Capital и Carlyle Group после безуспешных попыток продать вторую по величине австралийскую госпитальную сеть Healthscope Ltd рассматривают возможность листинга ее акций, намереваясь собрать $2,4 млрд.

О подобных планах заявил информированный источник Reuters. 

Если планы владельцев сети клиник осуществятся, это IPO может стать третьим по масштабам в истории Австралии, утверждают специалисты Thomson Reuters. Это подчеркнет растущую привлекательность здравоохранения страны для инвесторов, этот сектор ежегодно растет на 8%. 

Акции  Healthscope принадлежат в равных долях двум финансовым компаниям, TPG Capital и Carlyle Group, которые специализируются на покупке компаний для последующей перепродажи. TPG Capital и Carlyle Group приобрели сеть австралийских клиник в 2010 году за $1,99 млрд ($1,73 млрд по нынешнему курсу). Сейчас они проводят roadshow в Азии, заявил источник Reuters, в попытке найти «якорных» или ключевых инвесторов. Привлечение институциональных инвесторов, которые станут вдохновителями для привлечения частных, – явление необычное для австралийских IPO, но зато весьма распространено в Азии.

В случае удачного roadshow IPO Healthscope, которой принадлежат 44 частные клиники в Австралии, а также активы на рынке медуслуг Сингапура, Малайзии и Новой Зеландии, может быть начато уже в конце июня или в начале июля 2014 года.  

TPG и Carlyle рассматривали три возможных способа выхода из капитала  Healthscope: листинг, продажа компании или spin-off активов компании через траст. 

В марте 2014 года появились сообщения о том, что одна из крупнейших азиатских сетей клиник, IHH Healthcare рассматривает возможность приобретения австралийской компании Healthscope за $5 млрд ($4,5 млрд), однако сделка так и не состоялась.

Выбор инвесторов пал на IPO в связи с ростом австралийского фондового рынка: индекс биржи вырос за последние 12 месяцев на 14%, и ростом сектора здравоохранения. Так, количество австралийцев, имеющих медицинскую страховку, – основной драйвер доходов клиник – выросло с 9,8 млн в 2009 году до 11 млн (это все еще меньше половины населения). Государство возмещает гражданам 30% от стоимости страховки. 

Однако, как подчеркивает источник, окончательного решения по поводу IPO еще не принято. Представители всех трех компаний – TPG, Carlyle и Healthscope – отказались от комментариев. 

Рыночная стоимость Healthscope – около $4-5 млрд, с учетом долга. EBITDA сети составила за второе полугодие 2013 года $177,1 млн ($166,5 млн), на 4,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Листинг планируется по цене, соответствующей прибыли компании, умноженной на коэффициент 23–25. 

Поделиться в соц.сетях
Важнейшие новости прошедшей недели
29 Октября 2016, 9:40
Повышение ставки взноса в ФОМС избавит его от дефицита до 2025 года
28 Октября 2016, 20:47
В России может быть узаконено донорство детских органов
28 Октября 2016, 18:52
ГК «Протек» построит в Подмосковье склад стоимостью 1,5 млрд рублей
28 Октября 2016, 18:50
В Свободном порту Владивосток запустят сеть детских клиник

Резидент Свободного порта Владивосток – компания «Центр детского здоровья» – планирует организовать сеть детских многопрофильных клиник. По информации Vademecum, первое подразделение – поликлинику с дневным стационаром – планируется запустить в I квартале 2017 года. Объем инвестиций в медцентр составит 200 млн рублей. 

23 Сентября 2016, 20:15
Samsung Biologics проведет IPO
8 Августа 2016, 14:15
Рынок digital health привлек $2 млрд за первое полугодие
Компании, работающие в сегменте digital health, в первой половине 2016 года привлекли более $2 млрд венчурных инвестиций. Ранее аналитики ожидали, что в этом году финансирование будет снижаться, однако показатели сравнимы с объемом инвестиций в 2015 и 2014 годах. Отличительной чертой этого полугодия стало рекордное количество компаний, привлекших более $2 млн инвестиций под свои проекты, – 151.
19 Июля 2016, 19:03
Илья Мостовой
руководитель сети клиник «Ви-Терра»
«У меня нет цели сделать 55 клиник и захватить мир»
13 Июля 2016, 9:00
Франчайз вдвоем
Когда сетевые операторы рынка медуслуг предпочитают поглощению партнерство
464
АФК «Система» отложила IPO «Медси» на неопределенный срок

Выход ГК «Медси» на IPO, изначально намечавшийся на 2014 год, снова перенесен на неопределенный срок. По словам финансового директора АФК «Система» Всеволода Розанова, акции медицинской «дочки» будут интересны инвесторам после того, как рынок медуслуг в России будет консолидирован, а сама «Медси» подтвердит свой лидерский статус.  

11 Июля 2016, 18:39
Египетская сеть клиник Cleopatra Hospital выходит на IPO
4 Мая 2016, 18:17
Компания – разработчик технологий редактирования генома выйдет на IPO
Американская биотехнологическая компания Intellia Therapeutics, занимающаяся разработкой способов лечения заболеваний с помощью технологии редактирования генома, объявила, что проведет IPO, и заключила соглашение с американской компанией Regeneron.
12 Апреля 2016, 17:20
645
«МРТ-Эксперт» планирует открыть сеть многопрофильных клиник

Холдинг «МРТ-Эксперт», включающий сеть одноименных центров МРТ-диагностики и четыре поликлиники «Эксперт», планирует в течение пяти лет открыть 20 клиник в регионах и составить конкуренцию крупнейшим многопрофильным медицинским сетям.

16 Февраля 2016, 18:43
1503
Китайская компания купит одну из крупнейших австралийских сетей клиник
Австралийская частная инвестиционная фирма Archer Capital продаст китайской компании Luye Medical Group одну из крупнейших в Австралии госпитальных сетей Healthe Care Australia. Сумма сделки составит 938 млн австралийских долларов ($688 млн).
7 Декабря 2015, 16:49
603
Крупнейшая в Бразилии сеть клиник привлекает иностранных инвесторов

Сингапурский государственный инвестфонд GIC Pte выкупает у бразильского банка BTG Pactual 12% акций крупнейшей в стране госпитальной сети Rede D'Or São Luiz. Сумма сделки, как сообщает деловой портал Exame, может составить 2,38 млрд бразильских реалов (около $620 млн).

3 Декабря 2015, 15:00
634
Яндекс.Метрика